資産報告(2020年7月)

ミドルゲイン銘柄

 ミドルゲイン銘柄の分散状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成配当元本
信越化学工業24,990円+116円1.77%27.80%440円24,874円
大塚商会22,080円+3,450円2.47%24.56%460円18,630円
伊藤忠商事22,009円+933円3.91%24.48%825円21,076円
マクドナルド20,811円+811円2.70%23.15%541円20,000円

積立評価額:89,890円(評価損益:+5,310円)
配当金額:2,265円(利回り:2.66%)


 評価損益は全てプラスになっています。月0.83%ほどずつ増えていれば10年後には2倍になるため、現在のペースはこれを上回るペースで推移しています。また、利回りも2%超えと、ミドルゲイン銘柄の水準をクリアしています。10年後に5%になっていることが目標なので、今後の増配に期待です。
 8月は伊藤忠商事とマクドナルドに1万円ずつ投資する予定です。


パッシブキャピタルゲイン銘柄

 パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。

銘柄名評価額評価損益利回り構成
Amazon43,855円+13,855円0.00%7.32%
インフォコム38,390円+7,805円1.11%6.41%
PayPal36,180円+16,180円0.00%6.04%
Microsoft35,417円+5,417円1.18%5.91%
アンリツ32,708円+4,458円1.43%5.46%
HOYA30,630円+630円0.89%5.11%
ワークマン30,270円+9,859円0.79%5.05%
東京エレクトロン29,120円+6,558円2.93%4.86%
Alphabet29,028円+4,028円0.00%4.85%
ベネフィット・ワン28,188円+8,065円1.67%4.71%
リクルート27,232円+6,240円0.69%4.55%
インテューイティブ・サージカル26,703円+6,703円0.00%4.46%
神戸物産26,440円+6,610円0.50%4.41%
伊藤忠テクノソリューションズ25,980円+7,070円2.00%4.34%
マスターカード25,658円+2,658円0.58%4.28%
VISA25,331円+1,331円0.67%4.23%
第一三共24,059円+4,059円1.09%4.02%
アドバンテスト22,640円+4,350円1.31%3.78%
中外製薬21,421円+1,421円0.37%3.58%
Apple21,293円+1,293円0.82%3.55%
テスラ18,464円-1,536円0.00%3.08%

積立評価額:599,007円(評価損益:+117,054円)
配当金額:4,137円(利回り:0.86%)


 評価額はテスラ以外は全てプラスになっています。また、配当は利回り1%を切っているため、あまり期待できません。VISAなど、一部の銘柄は増配率がとても高いため、10年後には利回り5%以上となり、インカムゲイン銘柄としても活躍できます。
 7月は銘柄入れ替えに伴い、1万円程予定より多く積み上げているため、8月はテスラに1万円だけ積み立てる予定です。


一言

 インカムゲイン銘柄の積立が計画から大きく外れました。今後の積立計画を見直し、最適化していく必要があると思います。
 本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました!また次回の記事も宜しくお願いします!!!

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