こんばんは！サッカー日本代表が無事に勝利したので、安心している「ひよっこ」です！大暴落となった今月の傷口はいかほどか・・・。
資産状況
現在の資産状況は以下の通りです。
| 資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
| インカムゲイン銘柄 | 4,355,021円 | +779,756円 | 4.06% | 55.72% | 144,999円 | 3,575,265円 |
| キャピタルゲイン銘柄 | 1,955,993円 | +388,024円 | 0.50% | 25.03% | 7,839円 | 1,567,969円 |
| ミドルゲイン銘柄 | 511,076円 | +68,690円 | 1.87% | 6.54% | 8,282円 | 442,386円 |
| グロースインカムゲイン銘柄 | 351,899円 | +51,899円 | 0.91% | 4.50% | 2,716円 | 300,000円 |
| 現金 | 641,240円 | +0円 | 0.00% | 8.21% |
641,240円 |
積立評価額：7,815,229円（評価損益：+1,288,369円）
配当予定額：163,835円（税引き後利回り：2.51%）
前月から大幅に下落しました。含み益は42万円ほど下落し、評価額全体でも20万円ほど下落しています。キャピタルゲイン銘柄とミドルゲイン銘柄の下落幅が激しく、インカムゲイン銘柄のプラスを覆しています。
インカムゲイン投資法
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
| 三井住友FG | 341,379円 | +49,385円 | 4.78% | 7.84% | 13,944円 | 291,994円 | 83株 |
| ソフトバンク | 296,838円 | +7,189円 | 4.92% | 6.82% | 14,242円 | 289,649円 | 207株 |
| エクソンモービル | 268,996円 | +97,996円 | 5.09% | 6.18% | 8,712円 | 171,000円 | 31株 |
| 三菱商事 | 232,620円 | +60,300円 | 3.73% | 5.34% | 6,432円 | 172,320円 | 60株 |
| オリックス | 235,550円 | +115,435円 | 5.20% | 5.41% | 6,240円 | 120,115円 | 100株 |
| りそな | 233,852円 | +33,456円 | 3.99% | 5.37% | 7,997円 | 200,396円 | 476株 |
| ENEOS | 206,245円 | +15,985円 | 4.19% | 4.74% | 7,973円 | 190,260円 | 453株 |
| 三菱UFJ | 202,490円 | +40,595円 | 3.91% | 4.65% | 6,329円 | 161,895円 | 293株 |
| アルトリア | 193,352円 | +33,352円 | 5.81% | 4.44% | 9,293円 | 160,000円 | 34株 |
| 積水ハウス | 210,617円 | +20,336円 | 3.37% | 4.84% | 6,406円 | 190,281円 | 91株 |
| シェブロン | 174,816円 | +54,816円 | 4.21% | 4.01% | 5,055円 | 120,000円 | 12株 |
| フィリップモリス | 158,788円 | +28,788円 | 4.04% | 3.65% | 5,256円 | 130,000円 | 14株 |
| アッヴィ | 142,728円 | +42,728円 | 3.85% | 3.28% | 3,849円 | 100,000円 | 9株 |
| ダウ・ケミカル | 138,523円 | +28,523円 | 4.26% | 3.18% | 4,687円 | 110,000円 | 21株 |
| IBM | 120,940円 | +15,065円 | 3.98% | 2.78% | 4,212円 | 105,875円 | 8株 |
| ファイザー | 113,802円 | +35,480円 | 3.04% | 2.61% | 2,382円 | 78,322円 | 19株 |
| エイリス・キャピタル | 91,754円 | +11,754円 | 6.01% | 2.11% | 4,806円 | 80,000円 | 37株 |
| 第一生命 | 87,430円 | +26,060円 | 3.55% | 2.01% | 2,176円 | 61,370円 | 34株 |
| メイン・ストリート | 90,127円 | +10,127円 | 4.46% | 2.07% | 3,571円 | 80,000円 | 18株 |
| シスコシステムズ | 84,108円 | +14,108円 | 2.21% | 1.93% | 1,550円 | 70,000円 | 13株 |
| 3M | 80,693円 | +693円 | 2.56% | 1.85% | 2,047円 | 80,000円 | 4株 |
| 日本電信電話 | 71,662円 | +11,662円 | 3.23% | 1.65% | 1,940円 | 60,000円 | 22株 |
| ベライゾン | 68,927円 | －1,073円 | 3.35% | 1.58% | 2,348円 | 70,000円 | 11株 |
| KDDI | 69,255円 | +7,448円 | 3.07% | 1.59% | 1,900円 | 61,807円 | 19株 |
| 日本駐車場開発 | 67,500円 | －1,810円 | 2.89% | 1.55% | 2,000円 | 69,310円 | 500株 |
| エプソン | 56,768円 | +8,096円 | 3.26% | 1.30% | 1,587円 | 48,672円 | 32株 |
| ロッキード・マーティン | 55,815円 | +5,815円 | 2.28% | 1.28% | 1,138円 | 50,000円 | 1株 |
| コカ・コーラ | 44,394円 | +4,394円 | 2.17% | 1.02% | 868円 | 40,000円 | 6株 |
| ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 40,068円 | +68円 | 2.67% | 0.92% | 1,069円 | 40,000円 | 7株 |
| エクシオグループ | 37,136円 | －4,144円 | 2.79% | 0.85% | 1,152円 | 41,280円 | 16株 |
| ギリアド・サイエンシズ | 29,833円 | －167円 | 2.94% | 0.69% | 883円 | 30,000円 | 4株 |
| 大和ハウス工業 | 30,015円 | －1,647円 | 2.87% | 0.69% | 907円 | 31,662円 | 9株 |
| キリン | 36,740円 | －2,560円 | 2.65% | 0.84% | 1,040円 | 39,300円 | 20株 |
| 日東電工 | 26,550円 | +7,418円 | 2.76% | 0.61% | 528円 | 19,132円 | 3株 |
| SBI | 14,710円 | +4,085円 | 4.52% | 0.34% | 480円 | 10,625円 | 5株 |
積立評価額：4,355,021円（評価損益：+779,756円）
配当予定額：144,999円（税引き後利回り：4.06%）
前月比+30万円です！含み益も15万円増えています。今月は安全資産への資金流入が見られ、インカムゲイン銘柄にとってはプラスの恩恵が受けられる月となりました。
10%以上値上がりした銘柄はエクソンモービル、シェブロン、10%以上値下がりした銘柄はファイザー、シスコシステムズです。上位銘柄の多くが10%近く値上がりしており、含み益の拡大に貢献しました。一方で、大きく下げた銘柄も存在します。セクター別に見てみると、エネルギー関連は上昇し、ハイテク、製薬が下落しています。足下の原油高が関連していると思われます。
ミドルゲイン投資法
ミドルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
| 信越化学工業 | 114,240円 | +19,200円 | 1.52% | 22.35% | 1,440円 | 95,040円 | 6株 |
| 伊藤忠商事 | 69,673円 | +18,981円 | 2.82% | 13.63% | 1,429円 | 50,692円 | 19株 |
| マクドナルド | 68,001円 | +7,895円 | 1.71% | 13.31% | 1,030円 | 60,106円 | 2株 |
| ブロードコム | 66,282円 | +5,880円 | 1.93% | 12.97% | 1,163円 | 60,402円 | 1株 |
| テキサス・インスツルメンツ | 65,934円 | +5,224円 | 1.99% | 12.90% | 1,209円 | 60,710円 | 3株 |
| ターゲット | 63,946円 | +1,826円 | 1.20% | 12.51% | 744円 | 62,120円 | 3株 |
| オープンハウス | 35,340円 | +5,250円 | 1.98% | 6.91% | 595円 | 30,090円 | 6株 |
| 豊田通商 | 27,660円 | +4,434円 | 2.89% | 5.41% | 672円 | 23,226円 | 6株 |
積立評価額：511,076円（評価損益：68,690円）
配当予定額：8,282円（税引き後利回り：1.87%）
大暴落を前に、多くの銘柄を半減させました。日本株は戻していませんが、米国株はいち早く買い戻しました。日本株もすぐに買い直す予定です。利益がどんなに減少しようと、中途半端に残してマイ転したら買おうという判断はあまりにもおろかでした。持つなら持ち続け、切るなら切る。その潔さが私の投資方針だったはずでした。
パッシブキャピタルゲイン投資法
パッシブキャピタルゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
| 東京エレクトロン | 164,190円 | +53,847円 | 2.79% | 8.39% | 3,082円 | 110,343円 | 3株 |
| テスラ | 138,780円 | +38,980円 | 0.00% | 7.10% | 0円 | 99,800円 | 1株 |
| Alphabet | 107,475円 | +37,475円 | 0.00% | 5.49% | 0円 | 70,000円 | 0株 |
| PayPal | 106,317円 | +5,817円 | 0.00% | 5.44% | 0円 | 100,500円 | 5株 |
| Microsoft | 104,360円 | +34,360円 | 0.84% | 5.34% | 591円 | 70,000円 | 3株 |
| クラウドフレア | 84,482円 | +4,010円 | 0.00% | 4.32% | 0円 | 80,472円 | 8株 |
| Amazon | 82,267円 | +2,833円 | 0.00% | 4.21% | 0円 | 79,434円 | 0株 |
| Apple | 79,646円 | +29,646円 | 0.57% | 4.07% | 284円 | 50,000円 | 4株 |
| インテューイティブ・サージカル | 76,611円 | +5,790円 | 0.00% | 3.92% | 0円 | 70,821円 | 2株 |
| 三井ハイテック | 67,318円 | +27,318円 | 0.44% | 3.44% | 175円 | 40,000円 | 8株 |
| アドバンテスト | 66,990円 | +18,011円 | 1.35% | 3.42% | 661円 | 48,979円 | 7株 |
| エヌビディア | 64,931円 | +24,931円 | 0.30% | 3.32% | 120円 | 40,000円 | 2株 |
| マスターカード | 63,384円 | +13,384円 | 0.41% | 3.24% | 205円 | 50,000円 | 1株 |
| レーザーテック | 62,609円 | +22,609円 | 0.41% | 3.20% | 165円 | 40,000円 | 3株 |
| イントゥイット | 61,166円 | +21,166円 | 0.53% | 3.13% | 213円 | 40,000円 | 1株 |
| VISA | 58,784円 | +8,784円 | 0.55% | 3.01% | 277円 | 50,000円 | 2株 |
| アプライド・マテリアルズ | 57,492円 | +17,492円 | 0.71% | 2.94% | 284円 | 40,000円 | 4株 |
| リクルート | 55,950円 | +6,380円 | 0.34% | 2.86% | 168円 | 49,570円 | 10株 |
| ベネフィット・ワン | 55,440円 | +7,264円 | 0.96% | 2.83% | 461円 | 48,176円 | 16株 |
| HOYA | 54,473円 | +14,473円 | 0.67% | 2.78% | 267円 | 40,000円 | 4株 |
| エスティローダー | 51,858円 | +1,207円 | 0.86% | 2.65% | 435円 | 50,651円 | 2株 |
| ゾエティス | 51,242円 | +591円 | 0.36% | 2.62% | 181円 | 50,651円 | 2株 |
| 神戸物産 | 49,840円 | +2,086円 | 0.35% | 2.55% | 168円 | 47,754円 | 14株 |
| ダナハー | 49,249円 | －830円 | 0.21% | 2.52% | 103円 | 50,079円 | 2株 |
| オクタ | 48,091円 | －2,518円 | 0.00% | 2.46% | 0円 | 50,609円 | 2株 |
| Netflix | 47,511円 | －2,728円 | 0.00% | 2.43% | 0円 | 50,239円 | 1株 |
| ショッピファイ | 45,537円 | －4,354円 | 0.00% | 2.33% | 0円 | 49,891円 | 0株 |
積立評価額：1,955,993円（評価損益：+388,024円）
配当予定額：7,839円（税引き後利回り：0.50%）
半導体銘柄や好決算銘柄を残し、他の銘柄は基本的に半減させました。ミドルゲイン銘柄同様（むしろパッシブキャピタルゲイン銘柄の方が失敗でした）失敗に終わりました。売却直後に値上がりし、元本を下げるどころか、上げてしまいました。月給以上の金額が動いたことで、恐怖心が高まった結果です。積立投資にはメンタル面の強化が改めて必要だと感じました。
グロースインカムゲイン投資法
グロースインカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
| ユナイテッド・ヘルスグループ | 122,347円 | +22,347円 | 0.92% | 34.77% | 918円 | 100,000円 | 2株 |
| ホーム・デポ | 116,815円 | +16,815円 | 1.49% | 33.20% | 1,487円 | 100,000円 | 3株 |
| キーエンス | 112,737円 | +12,737円 | 0.31% | 32.04% | 311円 | 100,000円 | 2株 |
積立評価額：351,899円（評価損益：51,899円）
配当予定額：2,716円（税引き後利回り：0.91%）
グロースインカムゲイン銘柄全体としては1.4万円のマイナスでした。パン・パシフィックを損切りしたことで、含み益の減少を抑えることができました。パン・パシフィックは将来性に陰りが見えたので、早めに切りました。小売業の限界点が見えたように思えます。
前月から10%以上値下がりした銘柄は、ホーム・デポとキーエンスでした。時間はかかるかもですが、実績から考えると、しっかりと戻してくれると思います。
一言
今月はひよっこ史上最大の失敗でした。積立投資は持つか、持たないか。白黒はっきりさせて、今後の投資に臨みます。
本記事は以上となります。最後まで読んでくださりありがとうございました！また次回の記事も宜しくお願いします！！！
※投資は自己責任でお願いします！
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