こんにちは!社会人初の年末を迎えている「ひよっこ」です!休みが長くて飽きてきてしまいました。。。
資産状況
現在の資産は以下のように構成されています。
資産種類 | 評価額 | 評価損益 | 税引き後 利回り | 資産構成率 | 配当金 | 元本 |
インカムゲイン銘柄 | 1,750,930円 | +86,456円 | 4.42% | 38.53% | 73,517円 | 1,664,474円 |
キャピタルゲイン銘柄 | 1,351,425円 | +247,666円 | 0.49% | 29.74% | 5,393円 | 1,103,759円 |
ミドルゲイン銘柄 | 250,303円 | +31,079円 | 1.79% | 5.51% | 3,922円 | 219,224円 |
IPOソフトバンク | 772,200円 | -127,800円 | 4.00% | 16.99% | 41,280円 | 900,000円 |
現金 | 419,387円 | +0円 | 0.00% | 9.23% | 419,387円 |
積立評価額:4,544,245円(評価損益:+237,401円)
配当予定額:124,112円(税引き後利回り:2.88%)
入金が40万円ほどあったものの、先月比+60万円となっています!多くの銘柄が含み益となっており、満足のいく結果となりました!
続いて各投資手法について書いていきます。
インカムゲイン投資
インカムゲイン銘柄の積立状況は以下の通りです。
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 利回り | 構成 | 配当 | 元本 | 株数 |
ソフトバンク | 188,778円 | -5,470円 | 5.17% | 10.78% | 10,045円 | 194,248円 | 146株 |
オリックス | 158,450円 | +38,335円 | 5.06% | 9.05% | 6,080円 | 120,115円 | 100株 |
三井住友FG | 121,144円 | +4,636円 | 4.17% | 6.92% | 4,864円 | 116,508円 | 32株 |
日本たばこ産業 | 105,100円 | +6,716円 | 6.26% | 6.00% | 6,160円 | 98,384円 | 50株 |
ダウ・ケミカル | 84,570円 | +14,570円 | 4.33% | 4.83% | 3,032円 | 70,000円 | 15株 |
三菱商事 | 81,312円 | +1,792円 | 5.12% | 4.64% | 4,074円 | 79,520円 | 38株 |
エクソンモービル | 81,024円 | -9,976円 | 5.29% | 4.63% | 4,812円 | 91,000円 | 19株 |
ENEOS | 69,262円 | -673円 | 4.71% | 3.96% | 3,291円 | 69,935円 | 187株 |
IBM | 67,684円 | -2,316円 | 3.60% | 3.87% | 2,520円 | 70,000円 | 5株 |
シェブロン | 64,691円 | -5,309円 | 3.97% | 3.69% | 2,779円 | 70,000円 | 7株 |
アルトリア | 58,903円 | -1,097円 | 5.87% | 3.36% | 3,520円 | 60,000円 | 14株 |
りそな | 57,301円 | -2,642円 | 4.46% | 3.27% | 2,671円 | 59,943円 | 159株 |
アッヴィ | 56,003円 | +5,003円 | 3.84% | 3.20% | 1,957円 | 51,000円 | 5株 |
AT&T | 55,525円 | -4,475円 | 4.80% | 3.17% | 2,878円 | 60,000円 | 19株 |
積水ハウス | 54,600円 | +3,936円 | 3.37% | 3.12% | 1,706円 | 50,664円 | 26株 |
3M | 41,624円 | +1,624円 | 2.49% | 2.38% | 996円 | 40,000円 | 2株 |
三菱UFJ | 40,592円 | +631円 | 4.45% | 2.32% | 1,780円 | 39,961円 | 89株 |
フィリップモリス | 40,103円 | +103円 | 4.20% | 2.29% | 1,682円 | 40,000円 | 5株 |
ファイザー | 39,603円 | +1,281円 | 3.12% | 2.26% | 1,194円 | 38,322円 | 11株 |
日本駐車場開発 | 30,800円 | +6,040円 | 3.07% | 1.76% | 760円 | 24,760円 | 200株 |
シスコシステムズ | 29,386円 | -614円 | 2.25% | 1.68% | 675円 | 30,000円 | 6株 |
豊田通商 | 29,155円 | +9,310円 | 3.10% | 1.67% | 616円 | 19,845円 | 7株 |
ベライゾン | 28,374円 | -1,626円 | 2.90% | 1.62% | 870円 | 30,000円 | 5株 |
日東電工 | 27,690円 | +8,558円 | 2.51% | 1.58% | 480円 | 19,132円 | 3株 |
エプソン | 26,027円 | +6,377円 | 4.29% | 1.49% | 843円 | 19,650円 | 17株 |
協和エクシオ | 23,280円 | +2,957円 | 2.58% | 1.33% | 525円 | 20,323円 | 8株 |
日本電信電話 | 22,354円 | +2,354円 | 3.40% | 1.28% | 679円 | 20,000円 | 8株 |
第一生命 | 21,728円 | +1,911円 | 3.50% | 1.24% | 694円 | 19,817円 | 14株 |
KDDI | 21,462円 | +638円 | 3.23% | 1.23% | 672円 | 20,824円 | 7株 |
SBI | 12,235円 | +1,610円 | 3.76% | 0.70% | 400円 | 10,625円 | 5株 |
キリン | 12,170円 | +2,272円 | 2.63% | 0.70% | 260円 | 9,898円 | 5株 |
積立評価額:1,750,930円(評価損益:+86,456円)
配当予定額:73,517円(税引き後利回り:4.42%)
まさかこんなに含み益で年を越せるとは思ってもいませんでした。インカムゲイン投資は評価損益0円以上で税引き後5%を目指しているので、利回りの向上を目指したいところです。
来月からも引き続き少しずつ積み立てていきます。
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